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Importar Responsáveis

Como cadastrar responsáveis por importação de planilha

Introdução

Neste artigo, você aprenderá como cadastrar responsáveis na plataforma utilizando a funcionalidade de importação de planilha. Este método é ideal quando há necessidade de cadastrar diversos responsáveis de uma só vez, agilizando o processo e garantindo padronização dos dados inseridos.

> 💡 Para cadastrar responsáveis individualmente, consulte o artigo "envolvidos no projeto".

Passo a passo

1. Acesse a área de responsáveis

  1. No menu principal, clique em Gerenciamento.
  2. Em seguida, selecione Responsáveis.

2. Baixe o modelo da planilha

  1. Na tela de Responsáveis, clique em Importar e, depois, em Template.
  2. Escolha o nome do arquivo e salve-o em seu computador.

3. Preencha a planilha com os dados dos responsáveis

Abra o arquivo baixado e preencha os seguintes campos:

  • Nome
  • CPF
  • Telefone (no formato DDD + número)
  • E-mail
  • Cargo
  • Código da secretaria

ℹ️ Para encontrar o código da secretaria, vá em Gerenciamento > Novo Cadastro > Auxiliares > Instituição. Copie o código da instituição correspondente e cole na planilha.

⚠️ Cada linha da planilha deve conter os dados de um único responsável.

4. Importe a planilha preenchida

  1. Retorne à tela de importação na plataforma.
  2. Clique em Escolher arquivo e selecione a planilha salva.
  3. Marque as opções conforme necessário:
  4. Atualizar cadastro de responsáveis já existentes
  5. Criar usuários a partir dos dados dos responsáveis

ℹ️ Por padrão, apenas a opção Criar usuários vem selecionada. Marque Atualizar se houver responsáveis já cadastrados no sistema.

5. Finalize a importação

  1. Clique no botão Importar.
  2. Aguarde o carregamento. O tempo pode variar de acordo com o tamanho da planilha.

6. Verifique os responsáveis cadastrados

Após a importação, vá até a aba Responsáveis para visualizar os dados inseridos.

Considerações finais

Você acabou de aprender como cadastrar responsáveis de forma massiva por meio da importação de planilha. Este recurso é especialmente útil para otimizar o tempo em contextos com muitos responsáveis a serem inseridos no sistema.