Gestão de Usuários

As pessoas cadastradas como usuários na Plataforma terão acesso à plataforma e poderão utilizá-la — segundo as permissões que lhes foram concedidas — para realizar as mais variadas tarefas: desde configurações no sistema até a gestão de entidades, indicadores, instituições e etc.

Desse modo, seu ambiente fica mais seguro, você pode monitorar o uso do sistema, além de identificar e corrigir possíveis problemas com mais facilidade.

Neste vídeo nós vamos mostrar como você pode adicionar um novo usuário no Plataforma, atribuir permissões de acesso a ele e editá-lo.

Vamos lá?

1. Adicionar novo usuário

Para adicionar um novo usuário, acesse o seu perfil de usuário > clique em Nova Administração > Usuários > e em Adicionar usuário.

Aqui, você irá preencher os campos com as informações do usuário em questão, como: Nome, Sobrenome, E-mail, Cargo, Gênero e CPF.

Apenas as informações de Nome, Sobrenome e E-mail são obrigatórias, porém quanto mais completo for o cadastro, mais fácil será para consultar tais informações, caso precise, ok?

Se além de usuário, essa pessoa também é responsável pela execução ou gerenciamento dos projetos, você pode marcar esta opção e preencher os campos de Telefone e de Instituição.

Assim, ao finalizar o cadastro do usuário, a pessoa também será cadastrada automaticamente no sistema como Responsável — otimizando o seu tempo.

Quanto à senha do usuário: por padrão, ela é gerada e enviada para o e-mail informado durante o cadastro. Mas você pode desmarcar esta opção e criar uma senha para ele, inserindo-a nos respectivos campos.

Além disso, você ainda pode adicionar uma foto do usuário, se desejar. Ao finalizar, clique em Salvar.

Atribuir permissões de acesso ao usuário

Após o usuário ser cadastrado, o sistema perguntará automaticamente se você deseja atribuir permissões a ele.

Clique em Ok para ser redirecionado à aba de Permissões > em seguida, clique em Atribuir Nova Permissão > e escolha um dos papéis listados.

Por padrão, o sistema tem alguns papéis pré-definidos, relacionados às funções de administrador, gestor e visualizador.

Você encontra mais detalhes sobre os papéis no vídeo sugerido abaixo.

No entanto, é possível criar papéis customizados de acordo com os módulos e recursos da plataforma.

Nós também temos um vídeo explicando como você pode fazer isso.

Dependendo do papel escolhido, você terá que selecionar alguma outra informação. Por exemplo: digamos que o usuário em questão poderá visualizar apenas as entidades de uma instituição específica. Após selecionar o papel Visualizador de Instituição, neste campo, você deverá informar a instituição que foi previamente cadastrada no sistema e selecioná-la.

Desse modo, quando o usuário realizar o login no Plataforma, verá apenas as entidades relacionadas a determinada instituição e não poderá adicionar nada ao sistema — já que seu papel é de visualizador.

Caso seja necessário, você pode atribuir mais de uma permissão ao usuário. Todos os papéis são salvos automaticamente e ficam listados aqui. Se for necessário também, você pode remover algum deles clicando no X do respectivo papel.

Agora, se você não clicou em Ok para ser redirecionado à aba de Permissões quando finalizou o cadastro do usuário e deixou para atribuir as permissões em outro momento, você pode pesquisar pelo usuário desejado no campo de busca > depois, clicar no ícone da engrenagem > em Editar > e abrir a aba de Permissões para realizar o processo.

Vale ressaltar que se o usuário acessar a plataforma antes de você atribuir alguma permissão a ele, ele não conseguirá visualizar nada, apenas a central de notificações e o próprio menu de usuário, ok?

Em Dados Pessoais, você pode editar alguma informação do usuário, se desejar, e até apagá-lo. Mas caso não deseje excluí-lo e, sim, apenas remover temporariamente o acesso dele ao sistema, você pode inativar o usuário.

Assim, ele permanecerá cadastrado na plataforma, mas não conseguirá acessá-la ao fazer o login. Para ver os usuários inativos, lembre-se de ativar este filtro antes de fazer alguma busca.

No ícone de engrenagem, você ainda consegue solicitar a atualização de senha do usuário. Um link para redefinição de senha será enviado para o e-mail informado no cadastro e, ao acessá-lo, ele poderá modificá-la.

Pronto! Agora, você já sabe como cadastrar usuários na Plataforma.