Como cadastrar fontes de receita e grupos de despesas

As fontes de receita e os grupos de despesas representam a movimentação financeira dos projetos cadastrados na Plataforma. Ao utilizá-los corretamente, você consegue planejar melhor o uso dos recursos e acompanhar o desempenho financeiro das suas ações.

Introdução

Receitas e despesas fazem parte da gestão contábil de qualquer organização. Alguns exemplos comuns incluem:

• Fontes de receita: impostos, taxas, faturamento, ganho com aplicações.
• Grupos de despesas: amortização de dívidas, reserva financeira, gastos diversos.

Na Plataforma, você pode cadastrar essas informações de forma simples e organizada por meio dos cadastros auxiliares. Neste artigo, vamos mostrar como fazer esse processo passo a passo.

 

Como cadastrar uma fonte de receita

As fontes de receita ajudam a identificar de onde vêm os recursos que serão utilizados nos projetos. Para adicioná-las:

1. Acesse o menu Gerenciamento na barra principal de navegação.
2. Clique em Cadastros Auxiliares e depois em Ver Todos.
3. No menu lateral, selecione Fonte de Receita.
4. Clique no botão Adicionar nova fonte (representado por um "+").

5. Preencha os campos obrigatórios:

6. Código: identificador alfanumérico livre.

7. Nome da fonte: por exemplo, "FPM", "Taxas Municipais" etc.
8. Clique em Salvar.

A nova fonte será listada imediatamente. Caso precise alterar algum dado, clique no ícone de lápis ao lado da fonte correspondente.

Observação: Em vez de excluir uma fonte de receita, você pode desmarcar a opção "Visível" para que ela não apareça mais nas opções de seleção.

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[Inserir aqui print demonstrando o cadastro de fonte de receita]

Como cadastrar um grupo de despesas

O cadastro de grupos de despesas é semelhante ao de fontes de receita. Veja como fazer:

1. No menu Gerenciamento, acesse Cadastros Auxiliares > Ver Todos.
2. Clique em Grupo de Despesas no menu lateral.
3. Clique em Adicionar novo grupo.

4. Informe:

5. Código: identificador alfanumérico.

6. Nome do grupo de despesa: por exemplo, "Serviços Terceirizados".
7. Clique em Salvar.

O grupo de despesas ficará visível na lista. Para editar, utilize o ícone de lápis ao lado. Assim como nas receitas, é possível ocultar o grupo desmarcando a opção de visibilidade.

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[Inserir aqui print demonstrando o cadastro de grupo de despesas]

Como utilizar fontes de receita e grupos de despesas

Após o cadastro, essas opções estarão disponíveis para seleção na edição das entidades (objetivos, projetos, etapas etc.).

1. Acesse a entidade desejada.
2. Clique em Editar.
3. Selecione a Fonte de Receita e o Grupo de Despesa correspondentes.
4. Salve as alterações.

Essa vinculação permite um melhor controle sobre a origem e destino dos recursos de cada projeto.

Para um passo a passo completo de como adicionar essas informações às entidades, assista ao nosso vídeo tutorial.

Dicas importantes

• O acesso a essas funcionalidades depende do perfil de permissão do usuário.
• Nenhuma informação é excluída da Plataforma, apenas oculta.
• Utilize códigos significativos que ajudem na identificação rápida.

Conclusão

Agora você já sabe como cadastrar fontes de receita e grupos de despesas na Plataforma. Esse processo é essencial para garantir uma boa organização financeira e mais precisão no acompanhamento dos seus projetos.

Se precisar de ajuda para vincular essas informações a uma entidade específica, confira o artigo complementar ou entre em contato com o suporte.

Espero ter ajudado!