Financeiro
Manter o controle dos recursos financeiros ao longo da execução dos projetos é essencial para uma boa gestão. Isso permite que os responsáveis acompanhem os valores orçados, empenhados, liquidados e pagos, facilitando a tomada de decisões em cada fase.
Neste artigo, vamos mostrar como incluir essas informações financeiras e exibir o quadro "Detalhamento Financeiro" na página da entidade.
1. Adicionar valores financeiros a uma entidade
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Localize a entidade desejada e clique no ícone de edição.
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No menu lateral da edição, clique no ícone "$" para acessar a seção Financeiros.
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Selecione a opção Visualizar valores financeiros.
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Clique no ícone de lápis e, em seguida, em Adicionar Linha.
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Preencha os campos:
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Ano de referência
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Fonte de receita (previamente cadastrada no menu de Cadastros Auxiliares)
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Grupo de despesa (previamente cadastrado)
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Valores orçado, empenhado, liquidado e pago (opcionais)
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Clique em Salvar após preencher cada linha.
- Repita o processo se desejar adicionar mais linhas.
O percentual de execução será calculado automaticamente com base no valor orçado e valor pago. Caso queira alterar essa lógica de cálculo, acesse as Configurações do Sistema e modifique o padrão conforme sua necessidade.
A linha de totais também apresenta a soma dos valores e o percentual global.
2. Exibir o quadro "Detalhamento Financeiro" na página da entidade
Se o quadro ainda não estiver visível, siga os passos abaixo para adicioná-lo:
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Com a página da entidade aberta (por exemplo, a atividade "Previsão Orçamentária" do projeto da Escola Vitor Gomes), clique no ícone de Configuração de Páginas na barra superior.
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Escolha uma das opções:
- Configurar esta página: Aplica a alteração apenas à página atual.
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Configuração geral de páginas: Aplica a modificação em todas as entidades de um mesmo nível.
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Ao abrir a tela de configuração, clique em Clonar Template e confirme.
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Clique no botão de "+" em um dos espaços disponíveis e busque por Detalhamento Financeiro.
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Clique em Adicionar e depois em Publicar Mudanças.
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Pronto! O quadro estará visível na página da entidade.
3. Editar, adicionar ou filtrar linhas no Detalhamento Financeiro
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Com o quadro "Detalhamento Financeiro" visível:
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Clique no ícone de lápis para:
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Editar linhas existentes
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Adicionar novas linhas
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Excluir uma ou mais linhas selecionadas
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Utilize os filtros para facilitar a busca, como por exemplo: grupo de despesa igual a "obra".
Considerações finais
Com esses passos, você consegue acompanhar de forma precisa os dados financeiros dos seus projetos. Essa visão consolidada é fundamental para garantir a execução eficiente dos recursos e a entrega dos resultados esperados.