Importação de entidades

As entidades representam os diferentes níveis de informação dentro do sistema — como objetivos, projetos, etapas, atividades, tarefas e subtarefas.

Além de poder cadastrar entidades manualmente, a plataforma oferece a possibilidade de importar entidades em massa a partir de uma planilha. Isso agiliza o processo e otimiza o tempo, principalmente quando há muitos registros a serem incluídos.

A decomposição (etapas abaixo)

Etapa 1 – Gerar e baixar o template da planilha

Acesse o Gerenciador de Projetos.

Clique no ícone de engrenagem e selecione Importar.
Escolha até qual nível de informação deseja importar (Objetivo/N1, Projeto/N2, até Subtarefa/N6).

Exemplo: se selecionar até N2, serão importados os objetivos e projetos; se até N6, toda a hierarquia será carregada.
Caso queira, remova o último nível adicionado clicando no botão vermelho.
Habilite os campos dinâmicos que deseja preencher diretamente na planilha.
Campos obrigatórios já vêm habilitados e não podem ser desmarcados.
Clique em Gerar template e baixe o arquivo.

⚠️ Atenção: não feche a janela, pois você voltará nela para concluir a importação.

Etapa 2 – Preencher a planilha

Abra a planilha baixada.

⚠️ Atenção: Não altere nomes de colunas, não insira novas, não mescle células e não faça cópias do arquivo original.

Preencha os dados de cada nível de informação:

N1 (Objetivo): nome da entidade, instituição (nome, sigla e código), datas (no formato dd/mm/aaaa) e responsável (nome e e-mail).

N2 (Projeto) e demais níveis: repetir os dados do nível anterior na mesma linha e preencher apenas as informações correspondentes ao novo nível.

Cada novo item corresponde a uma nova linha na planilha.
Para campos dinâmicos:
Se forem de única ou múltipla seleção, preencha com valores exatamente iguais aos configurados no sistema.
Se forem do tipo texto, qualquer valor pode ser inserido.
Salve a planilha preenchida no formato .XLSX.
Você pode renomear o arquivo para facilitar a identificação, mas nunca alterar o formato.

Etapa 3 – Importar a planilha no sistema

Retorne à janela do sistema que ficou aberta.
Clique em Próxima.
Selecione o arquivo preenchido e clique em Confirmar.
Aguarde a conclusão da importação.
As entidades aparecerão organizadas no sistema conforme a estrutura cadastrada (objetivo, projetos e respectivas etapas).

⚠️ Importante: Se você criar um novo campo dinâmico obrigatório após ter gerado a planilha, será necessário gerar um novo template. Caso contrário, a importação poderá falhar.

Observações finais

A importação de entidades em massa é uma forma prática e rápida de estruturar projetos no sistema. Esse recurso permite agilidade, padronização e economia de tempo na gestão de informações.

Agora que você já sabe como importar entidades, pode aplicar esse processo para criar objetivos e seus desdobramentos de forma eficiente.