Exportação de Entidades

As entidades representam as ações estratégicas da sua organização, podendo incluir objetivos, projetos, etapas, atividades, tarefas e subtarefas.
É através delas que você realiza o planejamento e o acompanhamento de todas as ações dentro da Plataforma.

Nesta funcionalidade, você aprenderá como exportar entidades para uma planilha Excel, permitindo: - Criar um backup dos seus dados; - Compartilhar informações com pessoas que não têm acesso à plataforma; - Analisar dados offline; - Editar informações em massa, caso necessário.

Assista ao vídeo sugerido abaixo para conhecer em detalhes este procedimento.

📊 Como Exportar Entidades

Acesse o Gerenciador de Projetos
Na barra de navegação, clique em Gerenciador de Projetos.
A tela exibirá a lista de todas as entidades disponíveis na sua instituição.

Aplique os filtros desejados
A exportação leva em conta apenas as entidades apresentadas na tela, ou seja, respeita os filtros ativos no momento da exportação.
Se desejar incluir entidades inativas, é necessário habilitar a exibição dessas entidades antes da exportação.
Se quiser exportar entidades de um responsável específico, utilize o filtro de pesquisa avançada para selecioná-lo.

Inicie o processo de exportação
Após definir os filtros, clique no ícone de engrenagem localizado na parte superior da tela e selecione Exportar Entidades.

Selecione os campos para exportação
Na janela exibida, marque os campos que deseja incluir na planilha.
Você pode personalizar os dados conforme sua necessidade — por exemplo, incluir colunas com nomes de responsáveis, datas de início, status, entre outros.

Gere e baixe o arquivo
Após confirmar a seleção dos campos, clique em Gerar Arquivo.
Quando o processo estiver concluído, uma mensagem será exibida indicando que a exportação foi finalizada.
Clique sobre o link informado para baixar o arquivo Excel.

Verifique o conteúdo da planilha
Ao abrir o arquivo, observe que cada coluna corresponde a um dos campos selecionados durante o processo de exportação.
Assim, você poderá revisar, analisar ou até editar os dados conforme necessário.

✅ Conclusão

Pronto!
Agora você já sabe como exportar suas entidades na Plataforma, criando relatórios personalizados e mantendo seus dados sempre organizados.

Espero ter ajudado e até a próxima!