Como criar visões manuais no Quadro Estratégico

O Quadro Estratégico é uma ferramenta que permite visualizar, de forma segmentada, os projetos ou etapas de um objetivo, facilitando a gestão e a tomada de decisões.

Através dele, é possível agrupar visualmente as entidades da Plataforma conforme critérios estratégicos definidos pela sua instituição. Essas visões podem ser criadas de forma automática ou manual. Neste artigo, vamos abordar a criação manual de visões.

O que são visões e perspectivas?

Visões: representam o agrupamento principal dentro do Quadro Estratégico. Exemplo: Projetos Estratégicos.
Perspectivas: são subdivisões dentro de uma visão. Exemplo: Gabinete da Diretoria Administrativa.

Passo a passo para criar uma visão manual

Acesse a entidade de nível 1 (geralmente um objetivo estratégico) onde deseja adicionar a visão.
Clique no menu do Quadro Estratégico.

Criando a visão

Clique no ícone “+” ou no ícone de engrenagem > Nova visão.
Preencha o nome da visão (ex: Projetos Estratégicos) e, se quiser, adicione uma descrição.
Marque a opção Criar manualmente.
Escolha o tipo de entidade que será exibido (ex: Projeto).
Marque a opção para ignorar o nível anterior, caso deseje ocultá-lo (ex: ignorar o nível Objetivo).

Adicionando perspectivas

Dê um nome para a perspectiva (ex: Gabinete da Diretoria Administrativa) e clique em Adicionar.
A perspectiva criada aparecerá na lista abaixo. Clique no ícone de atribuir projetos.
Selecione os projetos desejados e clique na seta cinza para adicionar ou, para todos, na seta azul.
Para remover um item da perspectiva, selecione-o e clique na seta de retirada.
Finalize clicando em Salvar e atualize a página.

Gerenciando a visão criada

Para criar novas perspectivas dentro da mesma visão, repita o processo.
Para alterar a ordem das perspectivas, clique e arraste os três pontinhos ao lado do nome.
Você também pode editar nomes ou remover perspectivas.
Caso deseje criar uma nova visão com outro tipo de entidade (ex: etapas em vez de projetos), será necessário criar uma nova visão separada.

Dica adicional

Se houver muitas visões criadas, você pode gerenciá-las pelo menu do quadro, clicando no ícone da engrenagem.

Além disso, o Quadro Estratégico pode ser adicionado à página de entidades de qualquer nível.

Pronto! Agora você já sabe como criar e gerenciar visões manuais no Quadro Estratégico da Plataforma.

Espero ter ajudado!