Vincular Encaminhamentos na Ata de Reunião
A funcionalidade de Importar Encaminhamentos permite que encaminhamentos já existentes e previamente vinculados à entidade mencionada na Ata de Reunião sejam facilmente integrados à ata atual. Isso facilita a continuidade do acompanhamento de ações e evita a necessidade de recriar informações já registradas.
Essa funcionalidade é útil para otimizar o tempo de cadastro e garantir que todos os encaminhamentos relevantes estejam devidamente associados às atas de reunião, mantendo o histórico e o contexto das ações em andamento.
Vejamos o passo a passo
- Vincule a Entidade desejada a Ata de Reunião No campo Assunto encontre a entidade que será o objeto deste tópico
Digite o nome da entidade e clique em buscar
Selecione a entidade desejada
- Clique na opção >Importar Encaminhamentos
Clique na seta de importar encaminhamentos
Após clicar, automaticamente todos os encaminhamentos com os status de A iniciar, Andamento e Atrasado aparecerão no quadro de encaminhamentos da entidade.
Caso você não queira algum encaminhamento, clique nos três pontinhos (…) e exclua o encaminhamento desejado
Como Editar Encaminhamentos na Ata de Reunião
Mesmo após vinculado a entidade, é possível editar um encaminhamento, para isso siga os seguintes passos:
- Lápis de Edição
Clique no lápis de edição da entidade vinculada a Ata
- Acesse os Encaminhamentos
- Clique na Aba de Encaminhamentos
- Passe o Mouse no canto superior direito até aparecer o Lápis de Edição
- Edite o Encaminhamento
Edite as configurações desejadas e clique em salvar.
✨ Atenção: Para que a alteração reflita na Ata de Reunião, exclua o encaminhamento e o importe novamente.
Controle de Permissão de Acesso
Usuários com permissão poderão visualizar e clicar no botão "Encaminhamentos" dentro da Ata de Reunião. Usuários sem permissão não verão o botão ou receberão uma mensagem de acesso negado ao tentar acessar a funcionalidade. Todas as tentativas de importação, edições e exclusões de encaminhamentos serão registradas em logs de auditoria.
Como Solicitar Permissão
Caso um usuário necessite acessar essa funcionalidade, ele deve entrar em contato com o administrador do sistema para ajuste de permissões. Administradores podem configurar permissões no módulo de Gerenciamento de Usuários do sistema. Manter um controle de acesso eficiente reduz riscos de modificação indevida e melhora a segurança dos registros da entidade.
Legal, agora você ja sabe como importar encaminhamentos existentes para sua ata de reunião.