Como exportar encaminhamentos da Plataforma
Introdução
Encaminhamentos referem-se a ações tomadas para lidar com situações que não foram previstas ou planejadas antecipadamente. Ou seja, são direcionamentos feitos para uma pessoa, departamento ou processo, com o objetivo de resolver determinada demanda.
Na Plataforma, você pode exportar os encaminhamentos cadastrados para os formatos PDF ou Excel. Essa funcionalidade permite o gerenciamento das informações de forma offline, além de possibilitar o compartilhamento com pessoas que não possuem acesso à plataforma.
Como exportar encaminhamentos
1. Acesse a aba de Gerenciamento
Clique no menu superior e selecione a opção Encaminhamentos.
2. Visualize os encaminhamentos cadastrados
A plataforma exibirá a lista completa de todos os encaminhamentos existentes.
3. (Opcional) Aplique filtros
Se desejar exportar apenas encaminhamentos específicos: - Clique em Filtros. - Digite, por exemplo, o nome do responsável. - Aplique o filtro clicando em Filtrar.
ℹ️ É possível filtrar também por outras informações, como status ou período.
4. (Opcional) Inclua encaminhamentos inativos ou com ruídos
Marque as opções desejadas para incluir esses tipos de registros na exportação.
5. Exporte os dados
Clique no ícone da impressora, localizado no canto superior direito da tela, e selecione o formato desejado: - Excel (.xlsx) - PDF
Informações incluídas na exportação
Formato Excel
- Código do encaminhamento
- Status
- Nome e descrição
- Código e nome da reunião (se aplicável)
- Criador
- Responsável e subresponsável
- Datas de previsão de término e de conclusão
- Observações e datas de observação (se houver)
Formato PDF
- Exibe as mesmas informações que o Excel
- Status é representado por cores
- Código e nome da reunião aparecem acima do nome do encaminhamento
Perguntas Frequentes
1. Posso exportar somente os encaminhamentos ativos?
Sim. Basta aplicar o filtro correspondente antes de exportar.
2. Posso selecionar múltiplos responsáveis no filtro?
Sim. Utilize a busca múltipla para isso.
3. É possível agendar uma exportação periódica?
Atualmente, essa funcionalidade não está disponível. A exportação é feita sob demanda.
Observações finais
Exportar os encaminhamentos permite maior controle e transparência sobre as ações que estão sendo tomadas. Use os filtros disponíveis para gerar relatórios específicos e compartilhe as informações com sua equipe de forma prática.
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