A Plataforma oferece um conjunto amplo de funcionalidades que podem ser ativadas ou desativadas conforme as necessidades específicas de sua organização. Esse recurso é ideal para manter a experiência do usuário mais simples e personalizada, destacando apenas as informações e recursos mais relevantes.

Às funcionalidades incluem opções relacionadas às entidades, indicadores, gerenciamento de projetos, encaminhamentos e financeiro.

Acesso à tela de configuração

Clique sobre o seu perfil de usuário (canto superior direito).
Selecione Nova Administração.
Clique em Funcionalidades.

Apenas usuários com permissão de administrador da plataforma conseguem realizar essas configurações.

Como configurar cada funcionalidade

A tela de funcionalidades é dividida em abas temáticas. Em cada uma delas, você pode ativar ou ocultar recursos específicos da plataforma.

1. Entidades

Permite definir quais campos serão visíveis no cadastro e na visualização das entidades (objetivos, projetos, etapas etc.).

Os campos estão organizados por categorias: Dados gerais, Gráficos, Financeiro, Listagem, Menu de ações, Outros e Status.
Para exibir um campo em todos os níveis, marque a opção geral.
Para limitar a visualização por nível, selecione apenas os círculos correspondentes.

Exemplo: Ativar a funcionalidade de Geolocalização apenas nos níveis 1, 2 e 3.

2. Indicadores

Ativa as opções de análise de desempenho.
Permite configurar as cores e metas associadas aos status dos indicadores.

Ao finalizar os ajustes, as configurações são salvas automaticamente.

3. Gerenciador de Projetos

Permite definir quais abas estarão disponíveis na visualização e edição dos projetos.

4. Encaminhamentos

Permite habilitar quais tipos de encaminhamentos estarão disponíveis durante a sua criação.

5. Financeiro

Define quais colunas serão exibidas e em qual ordem ao adicionar dados financeiros em um projeto.

Considerações importantes

As configurações feitas nas abas de Entidades, Projetos e Encaminhamentos têm aplicação imediata, mas podem levar alguns minutos para serem refletidas, dependendo da quantidade de entidades cadastradas.
As configurações de Indicadores e Financeiro são aplicadas de forma específica, podendo exigir ajustes manuais complementares.
Caso um usuário ainda visualize um recurso que foi desabilitado, é provável que a propagação ainda esteja em andamento.

Resultado esperado

Com a configuração adequada das funcionalidades, sua organização terá uma plataforma mais objetiva, com foco apenas nas informações essenciais para cada nível de atuação.

Glossário das Configurações

ENTIDADE DADOS GERAIS Descrição: campo de descrição da entidade.

Status informado:

campo de status informado da entidade. O status informado, diferente do status automático do Plataforma através das datas, é opcional e é utilizado para organizações que necessitem de uma forma manual de escolha do status.

Peso:

O campo peso é utilizado para o cálculo do percentual de conclusão da entidade superior. Deve ser habilitado apenas se a organização trabalha com cálculo de média ponderada para obtenção do grau de conclusão. À nível estratégico, é utilizado para o funcionamento do BSC (Balanced Score Card), definindo pesos para os objetivos estratégicos.

#### Status: Define se o nível de informação terá o status automático, ou seja, a partir das datas estabelecidas.

Datas:

Define se a entidade terá o atributo datas. Em alguns casos, por exemplo, os níveis estratégicos (geralmente fica no N1 ou N1 e N2) não possuem datas específicas por que seus prazos são calculados a partir dos demais níveis.

Duração:

Campo que definirá a duração da entidade, ou seja, o tempo de execução da entidade.

Percentual de conclusão calculado automaticamente:

O sistema irá calcular o percentual da entidade de acordo com as entidades filhas. Por exemplo, se um projeto tem 4 etapas (filhos), sendo 2 concluídas (ou seja, com 100%) e 2 à iniciar, o sistema irá considerar que o projeto está em 50%. É realizado uma média ponderada do peso e percentual de conclusão.

Repactuação:

Habilita a função que exibe a repactuação de prazos no gráfico de evolução, com a data da repactuação e o usuário que gerou a mudança.

TAG’s:

Habilita a possibilidade de atribuir TAG ao nível específico. TAG’s são como categorias que ajudam a localizar e agrupar projetos e etapas.

#### Campo monitor: Define se o nível de informação terá um monitor atribuído diretamente. Este campo é utilizado por organizações que possuem colaboradores que auxiliarão no monitoramento da entidade mas não são responsáveis por sua execução. A Plataforma utilizará no momento do cadastro do monitor o mesmo banco de responsáveis (gestores) incluídos nos cadastros auxiliares.

Responsável:

Define se o nível de informação terá um gestor responsável atribuído diretamente.

Consultor:

Define se o nível de informação terá um consultor atribuído diretamente. Este campo é utilizado por organizações que possuem colaboradores que auxiliarão no monitoramento da entidade mas não são responsáveis por sua execução. A Plataforma utilizará no momento do cadastro do monitor o mesmo banco de responsáveis (gestores) incluídos nos cadastros auxiliares.

Responsável somente administrador:

Habilitar essa função torna que o campo responsável disponível para alteração apenas para usuários administradores

Ativo/inativo só para gestores:

Permite que apenas os gestores possam inativar ou reativar uma entidade.

Ativo/inativo:

Permite que os usuários possam inativar ou reativar uma entidade.

GRÁFICOS

Gráfico de Bloco:

Exibe o gráfico de bloco no momento do cadastro como possibilidade para habilitar. O gráfico exibe as entidades filhas com prazos de término previsto e término realizado. É exibido também um ícone de “carinha” relacionado com o status (carinha triste e carinha feliz). Para que o gráfico apareça na página é necessário adicionar o publicador gráfico nas configurações de página do nível desejado.

Selecionar gráficos no “Meus Projetos”:

Gráfico de Cronograma:

Exibe o gráfico de cronograma no momento do cadastro como possibilidade para habilitar. Para que o gráfico apareça na página é necessário adicionar o publicador gráfico nas configurações de página do nível desejado.

Gráfico de Cronograma Orçado:

Exibe o gráfico de cronograma orçado no momento do cadastro como possibilidade para habilitar. Para que o gráfico apareça na página é necessário adicionar o publicador gráfico nas configurações de página do nível desejado.

Gráfico de Bloco já habilitado:

Ao marcar esta funcionalidade a opção de bloco já estará habilitada no momento de criação de uma entidade. Essa função evita que o usuário esqueça de marcar o gráfico de bloco para que a entidade apareça no gráfico.

Gráfico de Bloco Detalhado já habilitado:

Ao marcar esta funcionalidade a opção de bloco detalhado já estará habilitada no momento de criação de uma entidade. Essa função evita que o usuário esqueça de marcar o gráfico de bloco detalhado para que a entidade apareça no gráfico.

Gráfico de Bloco Detalhado:

Exibe o gráfico de bloco detalhado no momento do cadastro como possibilidade para habilitar. O gráfico exibe as entidades filhas com prazos de início e término previsto e início e término realizado, além do responsável e descrição.Para que o gráfico apareça na página é necessário adicionar o publicador gráfico nas configurações de página do nível desejado.

Gráfico de Diagrama:

Exibe o gráfico de diagrama no momento do cadastro como possibilidade para habilitar. Para que o gráfico apareça na página é necessário adicionar o publicador gráfico nas configurações de página do nível desejado.

Gráfico de Bloco Agrupado:

Exibe o gráfico de bloco agrupado no momento do cadastro como possibilidade para habilitar. Para que o gráfico apareça na página é necessário adicionar o publicador gráfico nas configurações de página do nível desejado. Mais detalhes clique aqui Gráfico de Bloco Agrupado.

Gráfico de Acompanhamento:

Exibe o gráfico de acompanhamento no momento do cadastro como possibilidade para habilitar. Para que o gráfico apareça na página é necessário adicionar o publicador gráfico nas configurações de página do nível desejado.

FINANCEIRO

Acompanhamento financeiro da entidade:

Habilita a funcionalidade de acompanhamento financeiro.

Coluna Código Financeiro:

Habilita um campo para inclusão do código financeiro da entidade.

Campo “Empenhado” No Acompanhamento Financeiro

Habilita o campo empenhado para o acompanhamento financeiro das entidades, ou seja, os gestores poderão indicar quanto já foi empenhado para a entidade.

Campo “Liquidado” No Acompanhamento Financeiro

Habilita o campo liquidado para o acompanhamento financeiro das entidades, ou seja, os gestores poderão indicar quanto já foi liquidado para a entidade.

Campo “Orçado” No Acompanhamento Financeiro

Habilita o campo orçado para o acompanhamento financeiro das entidades, ou seja, os gestores poderão indicar o valor orçado para a entidade.

Campo “Pago” No Acompanhamento Financeiro

Habilita o campo pago para o acompanhamento financeiro das entidades, ou seja, os gestores poderão indicar quanto já foi pago para a entidade.

Coluna 'Percentual De Execução' No Acompanhamento Financeiro

Exibe a coluna de percentual de execução financeira que por padrão é calculada pela relação do pago x orçado.

Meta Célula Valor Interno

Células

Coluna 'Grupo De Despesa' No Acompanhamento Financeiro

Habilita segmentação financeira por grupo de despesa. Os grupos de despesas funcionam como centros de custos em que os gestores poderão alocar financeiramente.

Listagem

Funcionalidades opcionais da listagem no gerenciamento:

Botão Exibir Filhos

Habilita o botão para descer um nível de informação.

Código LOA

Exibe o código financeiro na listagem.

Instituição

Exibe a instituição na listagem de entidades.

Número De Filhos Já Cadastrados

Exibe o quantitativo de filhos que a entidade possui na listagem.

Link Para Página De Gestão

Habilita o botão de acessar a página (botão de corrente) no gerenciamento.

Conclusão

Copiar E Mover

Habilita a funcionalidade que possibilita copiar ou mover uma entidade.

Editar Acompanhamento

Habilita a inclusão da função acompanhamento. Esta funcionalidade permite acompanhar meta e realizado apenas com os valores, gerando um gráfico de colunas ou uma tabela de valores simples.

Habilita a visualização do menu de ações, que é um caminho para diversas funcionalidades como observações, galeria de imagens, riscos, problemas, etc.

Galeria De Imagens

Habilita a funcionalidade de galeria de imagem, permitindo a inclusão de imagens no nível de informação.

Geolocalização

Habilita a funcionalidade que permite georreferenciar a entidade, por região ou coordenada geográfica.

Perspectiva E Resultado

Habilita a funcionalidade de perspectiva e resultado.

Status Macro

Habilita o status macro.

Marco Crítico

Habilita a inclusão de marcos críticos.

Restringir Copiar E Mover Para Administrador

Restringe a funcionalidade mover e copiar apenas para administradores.

Restringir Copiar E Mover Para Gestores

Restringe a funcionalidade mover e copiar apenas para gestores.

Problemas

Habilita a funcionalidade que permite registrar problemas e ações corretivas.

Providência

Habilita a inclusão de providências.

Observação

Habilita a utilização de observações na entidade. As observações são exibidas nas notas técnicas.

Repositório De Dados

Habilita a funcionalidade de repositório de dados, permitindo a inclusão de arquivos no nível de informação. Funciona como uma área de anexos da entidade.

Gerenciador De Riscos

Habilita a funcionalidade que permite registrar riscos e ações de contingência.

Gerenciador EGP

Habilitar Check List

Habilita a utilização da funcionalidade de check list.

Status

Habilitar Entidades Com Status Não Planejado Na Busca

Habilitar essa funcionalidade faz com que as entidades que não possuem datas (ou seja, com status de não planejado) possam ser pesquisadas nos campos de busca como a consulta rápida, por exemplo.

Habilitar Status Não Planejado Na Percentual E Nas Datas

Habilitar essa funcionalidade faz com que as entidades que não possuem datas (ou seja, com status de não planejado) sejam consideradas ao exibir o percentual de conclusão das entidades.

Habilitar Exibição Do Status Informado Na Página Do Painel

Torna visível na página da entidade o status informado, que é exibido na parte superior da tela.