Envolvidos nos Projetos

Cadastro de Responsáveis

Responsáveis cadastrados na Plataforma são essenciais para a execução e gerenciamento eficaz de projetos. Eles garantem que tudo ocorra conforme o planejado, assumindo responsabilidades específicas em diversas fases e ações.

Ao organizar projetos, encaminhamentos, entidades e indicadores na Plataforma, você tem a opção de designar esses responsáveis para tarefas específicas, assegurando que cada etapa seja conduzida com sucesso.

Como Cadastrar um Responsável na Plataforma:

- Acesso à Seção de Gerenciamento: Na barra de navegação principal da Plataforma, localize e clique em “Gerenciamento”. - Seção de Responsáveis: Dentro de Gerenciamento, procure e selecione a opção “Responsáveis”.

- Adicionar um Novo Responsável: Para iniciar o cadastro de um novo responsável, clique no botão “+ Responsável”.

- Preenchimento dos Dados: Você deverá inserir as informações do responsável, tais como Nome, CPF, Telefone, E-mail e Cargo. É importante ressaltar que o Nome e o E-mail são campos obrigatórios. No entanto, um cadastro completo facilita futuras consultas e a gestão das informações.

- Inclusão de Foto e Instituição (Opcional): Se desejar, é possível adicionar uma fotografia do responsável e vinculá-lo a uma instituição específica, caso isso seja aplicável. Essa vinculação é útil para organizar responsáveis por entidades ou grupos de trabalho. - Salvar o Cadastro: Após preencher todos os campos necessários, clique em “Salvar” para concluir o cadastro do responsável. - Gerenciamento de Responsáveis Cadastrados: O responsável recém-cadastrado será listado juntamente com outros previamente cadastrados. Utilize o recurso de busca, inserindo o nome do responsável, para encontrá-lo rapidamente quando necessário.

Edição de Responsáveis

Caso seja necessário atualizar qualquer informação do responsável, você pode fazê-lo clicando no ícone de edição (lápis), realizar as alterações necessárias e, em seguida, salvar as modificações.

Desativação de um Responsável: Em certas situações, pode ser necessário desativar um responsável. Essa ação mantém o cadastro no sistema, mas impede a sua seleção para novas atribuições em projetos, encaminhamentos ou indicadores.

Finalização:

Agora você está apto a cadastrar responsáveis na Plataforma, organizando de maneira eficiente quem gerenciará cada aspecto dos seus projetos.

Para cadastros em massa, isto é, adicionar vários responsáveis simultaneamente, recomendamos que consulte nosso material adicional para mais informações.

Entenda a diferença de Usuário x Responsável:

_Usuário: Um usuário é alguém que acessa a plataforma. Esse acesso pode ser para visualizar informações, interagir com os recursos disponíveis ou realizar tarefas específicas. Nem todos os usuários precisam ser responsáveis por alguma tarefa. Eles podem ser simplesmente indivíduos que acessam o sistema, com permissões variadas que determinam suas capacidades de edição e modificação de entidades.

Responsável: O responsável é aquele que está designado para uma determinada ação cadastrada na plataforma. Esta pessoa pode não necessariamente ter acesso ao sistema, mas é identificada como responsável por uma tarefa específica. Mesmo sem acesso à plataforma, o campo de responsável serve como uma forma de identificação, garantindo que haja clareza sobre quem é o responsável por uma ação ou atividade, independentemente do acesso ao sistema.

Nem todos os usuários precisam assumir responsabilidades específicas, da mesma forma que os responsáveis não necessariamente precisam ser usuários ativos na plataforma

Consultor , Analista

Na plataforma, além do usuário responsável, também é possível designar um analista ou coordenador para uma ação. No entanto, é importante ressaltar que apenas o usuário responsável receberá as notificações relacionadas à ação. O campo referente ao Consultor ou Analista é puramente descritivo, permitindo a inclusão de mais de um nome como responsável pela ação, sem que estes recebam as notificações associadas.