Quadro Kanban de Encaminhamentos

O Quadro de Encaminhamentos é uma ferramenta visual em formato Kanban que permite acompanhar e gerenciar o status de tarefas e atividades dentro de um fluxo de trabalho, facilitando a comunicação e a organização entre equipes.

1. Acessando o Quadro de Encaminhamentos

Para acessar o Quadro de Encaminhamentos:

• Entre na plataforma e selecione a entidade, projeto ou agência desejada.

• Acesse o portlet do Quadro de Encaminhamentos, onde os cards de encaminhamento estarão organizados por colunas de status (ex.: "Pendente," "Em Andamento," "Concluído").

2. Funcionalidades Principais 2.1. Movimentação dos Cards (Drag and Drop) - Arrastar e Soltar: Clique e arraste o card para movê-lo dentro da mesma coluna, ajustando a prioridade, ou para outra coluna, alterando o status do encaminhamento. - Salvar Posição: O sistema salva automaticamente a nova posição, garantindo que a organização permaneça ao atualizar a página.

2.2. Filtros Personalizáveis

Para facilitar a visualização, o quadro possui filtros que podem ser ajustados conforme as suas necessidades:

- Responsável: Selecione um ou vários responsáveis para exibir apenas os encaminhamentos atribuídos a eles.

- Tipo de Encaminhamento: Filtre por tipos específicos (ex.: consulta, solicitação) para focar em um determinado tipo de atividade.

- Período/Data: Selecione períodos como "hoje," "este mês" ou defina uma data personalizada para visualizar atividades de um intervalo específico.

- Nível de Informação: Exiba encaminhamentos de acordo com o nível hierárquico, como Objetivo, Projeto, Etapa, Tarefa, ou Subtarefa.

Para aplicar um filtro:

Acesse a barra de filtros acima do quadro.

Selecione os critérios desejados e clique em "Aplicar."

2.3. Ordenação dos Cards O Quadro de Encaminhamentos permite a organização dos cards de acordo com várias opções de ordenação:

- Ordem Alfabética: Ordena os cards em ordem crescente ou decrescente pelo nome.

- Data de Criação: Mostra os encaminhamentos do mais antigo ao mais recente, ou vice-versa.

- Data de Previsão: Prioriza encaminhamentos com prazos mais próximos.

- Início Realizado: Organiza conforme a data em que os encaminhamentos foram iniciados.

Para configurar a ordenação:

Acesse as opções de ordenação no canto superior direito.

Escolha o critério de ordenação desejado.

2.4. Exibição Contextual

O Quadro de Encaminhamentos adapta a visualização conforme o contexto (entidade, projeto, agência). Assim, ao acessar uma página específica, o quadro exibirá apenas encaminhamentos relevantes a essa área, promovendo uma experiência mais focada e otimizada.

2.5. Controle de Permissões

O sistema oferece permissões de acesso configuráveis para garantir que apenas usuários autorizados possam editar ou mover os cards. Caso não tenha permissão para uma ação específica, você verá uma notificação.

3. Melhores Práticas de Uso

- Priorize Tarefas: Use o drag and drop para ajustar a prioridade dos encaminhamentos, garantindo que os itens mais importantes estejam no topo.

- Personalize sua Visão: Utilize filtros e ordenação para visualizar somente os encaminhamentos relevantes ao seu trabalho, otimizando seu tempo.

- Acompanhe o Status em Tempo Real: Verifique a coluna de status de cada encaminhamento para entender rapidamente o andamento de atividades.

4. Solução de Problemas Comuns

- Filtros não exibem dados: Verifique se o filtro aplicado não é muito restritivo e se existem encaminhamentos com os critérios selecionados.

- Cards não movem com drag and drop: Certifique-se de que você tem permissão para alterar o status e de que a página está atualizada.

- Ordenação não atualiza: Verifique as configurações de ordenação e certifique-se de que o botão de alternância foi usado corretamente.

O Quadro de Encaminhamentos é projetado para facilitar a gestão de atividades, oferecendo uma visão clara e personalizável para a tomada de decisões. Para mais informações, consulte o suporte técnico ou a central de ajuda da plataforma.