Checklist

Os checklists são artefatos essenciais que consistem em listas de verificação projetadas para facilitar a administração de tarefas. Com eles, o planejamento fica mais controlado, evitando que tarefas sejam eventualmente esquecidas.

Por exemplo, você pode criar um checklist com os itens necessários para realizar a pintura de uma sala de aula em um projeto de reforma da escola.

Neste artigo, vamos mostrar como habilitar o portlet de checklist e criar uma lista de itens. Vamos lá?

1) Adicionar Checklist na Página da Entidade

Para criar uma lista de tarefas, é necessário habilitar o portlet de checklist na plataforma.

1. Localize a Entidade Desejada:

- Clique na entidade desejada.
- Em seguida, clique no ícone de Configurações de Páginas na barra principal de navegação

2. Configurar a Página:

Você tem duas opções:
Configurar esta Página: Adicione o checklist apenas na página da entidade aberta.
Configuração Geral de Páginas: Adicione o checklist em todas as entidades de um nível específico. Para saber mais sobre a configuração geral de páginas, consulte o artigo sugerido.

3. Abrir e Clonar o Template:

Quando a página de configuração é aberta, você verá a tela padrão de configuração (caso não tenha sido modificada antes).
Para modificar, clique em Clonar Template e confirme clicando em OK.

4. Adicionar o Portlet de Checklist:

Na página clonada, clique nos botões “+” para adicionar o portlet.
Use a barra de pesquisa para encontrar “checklist” e clique em Adicionar.
O portlet de checklist aparecerá na página clonada.

5. Salvar e Publicar as Mudanças:

- Clique na seta para retornar e visualizar a página alterada.
- O quadro de checklist estará visível.

Atenção: As configurações de páginas só podem ser realizadas por usuários com permissão.

2) Criar uma Nova Lista

Agora, para criar uma nova lista de verificação:

1. Adicionar uma Nova Lista:

- Clique em + para criar uma nova lista.
- Informe o título e comece a adicionar os itens. Após incluir o segundo item, um espaço para o terceiro item será aberto automaticamente.

2. Ferramentas Disponíveis:

- Mudar a Cor da Lista: Personalize a lista com diferentes cores.

- Adicionar Anexos e Comentários: Anexe arquivos e adicione comentários em cada item. Os comentários podem ser inseridos por qualquer usuário com acesso à entidade.

- Modificar a Ordem dos Itens: Reorganize os itens conforme necessário.

- Excluir Itens ou Lista: Para excluir um item, clique no “x” à frente dele. Para excluir a lista inteira, clique no “X” no topo.

As listas também aparecem na aba checklist no modo de edição da entidade, onde você pode realizar as mesmas operações.

3. Marcar Itens como Concluídos:

- Marque os itens concluídos. A barra de progresso indicará a quantidade e o percentual de itens concluídos.